Nuestro objetivo es destacarnos en las dos funciones que agregan mayor valor a nuestros clientes:

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1. Atención personalizada de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente

2. Gestión del portafolio de inversiones

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Con este objetivo decidimos enfocarnos en estas dos actividades exclusivamente y trabajar con socios estratégicos para aquellas actividades que consideramos no son nuestras funciones principales, pero que son también importantes para dar soporte operativo a nuestro asesoramiento.

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1. Custodia de Títulos: Las funciones relativas a la custodia de títulos, transferencias y demás servicios bancarios las realizamos a través de entidades financieras reconocidas internacionalmente, como Bank of New York, JP Morgan, HSBC, UBS, Wells Fargo, etc.

2. Cumplimiento Regulatorio, Operaciones, Ejecución de Órdenes: Estas funciones son importantes para el soporte operativo de nuestros clientes. Bolton Global Capital, es una firma regulada por FINRA, nuestro socio estratégico en estas áreas de soporte y provee también supervisión para asegurar que nuestra actividad cumple con los requisitos regulatorios en EUA.

3. Tecnología: Morningstar es nuestro principal socio tecnológico tanto para el manejo de portafolios de inversión como para la agregación y consolidación de cuentas haciendo de enlace entre las entidades financieras que custodian los activos y nuestro sistema de análisis.

4. Research: Nuestro análisis esta basado en resumir distintas fuentes de análisis de entidades financieras, proveedores de investigación independientes y sistemas de información como Bloomberg profesional.