Desarrollo de una política de inversión en función de las necesidades específicas del cliente y se define la política de asignación de activos (asset allocation) y parámetros de control de riesgo.

Se establecen un contacto personal en forma bimestral o trimestral además de los contactos operativos semanales en forma telefónica.

Logramos acceso al mercado institucional, agrupamos órdenes y cotizamos operaciones con distintas entidades, logrando el mejor costo y las mejores condiciones para el cliente.

Acceso a un mayor número de de instituciones financieras mejorando la relación con la banca. Mantenemos contacto directo con los mejores profesionales en distintas instituciones como HSBC, JP Morgan, Credit Suisse, Wells Fargo, UBS, Morgan Stanley, Julius Baer, Merril Lynch, Pershing (Bank of New York), Deutsche Bank, Barclays, Santander, BBVA, etc.

Brindar una red de asesoramientos con otros profesionales incluyendo desarrolladores inmobiliarios, estudios de abogados y estudios contables.

Mejor toma de decisiones por contar con mayor información: Se establecen contactos formales mensualmente o trimestralmente de acuerdo a la necesidad del cliente donde se presentan reportes de gestión consolidado que permite tener una visión global de la cartera y por entidad. En estos reportes financieros se presenta la estructura de la cartera por clase de activo, los costos generados en cada institución, el flujo de caja esperado, rentabilidades, etc.

Negociamos mejores costos de custodia y de ejecución de órdenes en las entidades financieras. Liberamos tiempo del cliente en el seguimiento diario de los bancos.

Se realiza el seguimiento diario de los principales mercados internacionales. Consolidamos y resumimos el análisis de estudios macroeconómicos y sectoriales presentando al cliente las ideas de inversión que consideramos más interesantes a nivel global.

Acceso a distintos centros financieros de la banca internacional como USA, Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Hong Kong, UK y Montevideo.

Estando registrados en EUA como asesores independientes tenemos responsabilidad legal como entidad y a nivel personal, esto le permite al cliente tener mayor seguridad jurídica.